Funkcje

Funkcje

Wszystko czego potrzebujesz. W jednym miejscu.

Zarządzanie polisami

Ewidencja polis, wyszukiwarka, generowanie dokumentów, akcje (np. wznawianie), polisy do przejęcia.

Zarządzanie klientami

Ewidencja klientów, wyszukiwarka, polisy klienta, historia kontaktu z klientem.

Prowizje

Wczytywanie plików prowizyjnych z TU. Rozliczanie prowizji dla partnerów i OFWCA.

Powiadomienia

Darmowe powiadomienia e-mail, sms, drukowanie listów.

Raporty

Szczegółowe raporty, eksport do PDF, Excel, wykresy, statystki.

Import i eksport danych

Migracja danych z innych systemów, import z Excela, export do Excela.

Wielu użytkowników

Zarządzanie pracownikami, współpraca wielu użytkowników, prawa dostępu do danych i funkcji.

Kalendarz

Podgląd istotnych zdarzeń (np. kończąca się polisa), dodawanie własnych zadań, integracja z kalendarzami (Google, Outlook).

Analityka i marketing

Zbadaj źródła pozyskiwania klientów, ustal kanały dotarcia do nowych klientów, analizuj działania marketingowe

Konfiguracja

Dostosuj system pod własne potrzeby. Zdefiniuj rodzaje polis, szczegóły TU, ryzyka, prowizje, daty przypomnień itd.

Inne umowy

Ubzepieczenia to za mało? Zarządzaj innymi umowami. Gaz, prąd, internet, telefon, fotowoltaika itd.

Aplikacja mobilna

Szybkie dodawanie i wyszukiwanie klientów, kalendarz, obsługa aplikacji. Dostępne wkrótce

14 dni za darmo, bez zobowiązań

Załóż konto w 10 sekund, zrezygnuj w dowolnym momencie.

Załóż darmowe konto